Créer une stratégie de trading puissante en seulement cinq étapes

L'une des premières choses qui peut vous arriver lorsque vous commencez à trader le forex est de voir qu'il est possible de gagner de l'argent sans avoir de cours fixe. Cela créera un faux sentiment que le trading est facile et que vous n'avez besoin de rien d'autre. Ensuite, le marché vous remettra à votre place. Mais bien sûr, le gain précédent vous rapportera beaucoup d'argent, puis la chute sera plus dure. Alors la frustration sera telle que vous aurez envie de quitter le trading et penserez que tout est manipulé et contre vous. Cela vous rappelle-t-il quelque chose ?

Pourquoi cela se produit-il ? Vous avez eu de la chance au départ et vous n'avez pas de stratégie claire qui vous permette de trader sans ces hauts et ces bas comme si vous étiez sur des montagnes russes. Si vous passez du temps à créer une ou plusieurs stratégies et à ajuster le risque pour que les mouvements du marché ne vous laissent pas avec KO, vous pouvez mettre les chances de votre côté.

Comment créer une stratégie de trading ? C'est très simple, il existe aujourd'hui de nombreux outils qui vous permettent de créer des systèmes et de les automatiser sans apprendre à programmer. Il suffit de suivre une série d'étapes pour s'assurer que tout est défini et que rien n'est laissé en plan. Je vous présente les cinq étapes pour mettre en place une stratégie de trading.

Définir une période de temps

Votre stratégie de trading doit être bien définie dans le temps. Définir quand ouvrir une position et quand la fermer. Le moment précis dans le temps ou la circonstance. En plus de la fréquence. si par exemple ne fonctionnera pas le vendredi ou pendant une bande la nuit. Ceci est particulièrement utile dans certaines stratégies intraday pour limiter qu'aucun trade ne soit fait pendant le rollover, car les spreads sont généralement plus élevés et nous payons plus pour chaque trade. Il est également intéressant de ne pas effectuer de transactions, par exemple le dimanche à l'ouverture ou lorsqu'il y a de la volatilité, comme lors de la publication de données macroéconomiques.

Si vous pratiquez le day trading, vous rechercherez des transactions sur de petites périodes dans le but de suivre les mouvements intrajournaliers du prix, tandis que si vous pratiquez le swing trading, vous rechercherez des fourchettes de prix plus larges et votre horizon temporel sera plus large.

Indicateurs d'entrée et de sortie

Les indicateurs, comme leur nom l'indique, vont agir pour donner un signal d'entrée ou de sortie d'une position. Un indicateur peut être simple comme une moyenne mobile ou plus complexe et personnalisé. Vraiment les indicateurs avec des règles très simples fonctionnent très bien dans le temps. Par exemple, nous pouvons définir dans notre stratégie de trading que lorsque le prix d'ouverture en une heure de l'EUR/USD dépasse sa moyenne mobile pondérée sur 20 périodes, acheter et fermer la position lorsque par la suite, le prix d'ouverture en une heure est inférieur à cette moyenne.

L'objectif d'un indicateur est de servir de référence, par exemple pour détecter une tendance. Les indicateurs ne sont pas la panacée ou la magie, ils sont juste des balises sur le chemin pour atteindre notre objectif. Il faut les voir comme des indices pour que tout se développe de la meilleure façon et obtenir un avantage, mais n'oubliez pas que la clé est de travailler avec différents systèmes.

La gestion du risque

La gestion du risque est fondamental. Votre système doit prendre en compte le montant que vous allez acheter ou vendre d'un actif et le montant maximum que vous pouvez perdre. Le montant maximum que vous pouvez perdre peut être calculé en euros ou en dollars ou vous pouvez le calculer en % de votre compte. Je vous recommande de le faire en pourcentage pour éviter d'ajuster constamment.

De nombreux traders commencent à considérer le montant qu'ils peuvent perdre une fois que cela se produit, car au début, ils croient que c'est quelque chose qui n'arrivera même pas. Incroyable mais vrai. Cela leur fait courir le risque de perdre plus d'argent qu'ils ne peuvent réellement assumer. Fixez un pourcentage maximum que vous pouvez perdre dans votre stratégie de trading (en fonction de votre tolérance réelle au risque), cela vous aidera à garder les pieds sur terre.

Configuration des paramètres

Où placerez-vous le stop loss ? Et le take profit ou l'objectif de chaque opération ? Quels seront les paramètres des indicateurs que vous utiliserez ? Par exemple, si comme je l'ai dit dans l'exemple précédent vous utilisez une moyenne mobile. Combien de périodes aura-t-elle ? Il est important que tout cela soit bien défini, clair et objectif. De cette façon, vous aurez une stratégie de trading parfaitement définie qui ne vous fera pas réfléchir ni douter de son exécution.

Rédigez votre stratégie

Pourriez-vous expliquer votre stratégie à quelqu'un de manière simple ? Une chose que l'on dit souvent est que votre stratégie doit pouvoir entrer dans un post it. C'est peut-être un peu radical, mais en substance, plus c'est court et simple, plus c'est robuste et plus ça a de chances de fonctionner dans le temps.

Écrire votre stratégie est quelque chose qui vous aidera à la comprendre. Imaginez que vous deviez demander à quelqu'un de la programmer pour vous. Vous devez être très objectif et éviter les déclarations du type "beaucoup, haut, peu ou bas". Vous devrez définir très précisément ce que signifie "beaucoup", "élevé", "peu" ou "faible". Cela vous aidera à ne pas vous saboter et à avoir la clarté mentale nécessaire pour agir avec précision dans la réalité. Que vos opérations soient manuelles ou automatisées.

[Extra] Garder la trace de vos opérations

De nombreux traders créent une stratégie et l'exécutent simplement. Si tout se passe bien, ils augmentent le montant jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus prendre de risque, que la position se retourne peu à peu contre eux et qu'en s'exposant autant, ils fassent exploser le compte. D'autres se contentent de l'exécuter et si elle n'est pas rentable au début, ils l'abandonnent.

Les traders gagnants ne font pas cela, ils travaillent avec différentes stratégies qui surveillent la bonne gestion des risques. Cela signifie que votre perception n'est pas focalisée sur une seule stratégie et que vous jouerez tout à une carte. Vous aurez une vue plus panoramique, mais n'oubliez pas que vous devez suivre vos stratégies.

Ce point est important car il vous aidera à établir des critères où vous déconnecterez les stratégies qui ne fonctionnent pas. Cela vous aidera à limiter considérablement vos pertes. De nombreux traders s'accrochent à l'idée qu'ils doivent être forts quoi qu'il arrive et rester fidèles à leur système. Mais bien sûr, que se passe-t-il si votre stratégie n'est plus rentable ? Ce n'est pas nouveau, il existe des systèmes de trading qui n'ont plus d'avantage statistique sur le marché. C'est pourquoi travailler avec un portefeuille est la chose la plus intelligente. Ainsi, vous pouvez en avoir sur le banc de touche pour remplacer les gros titres lorsqu'ils flanchent.

Si vous opérez manuellement et que vous commencez à appliquer un système, tranquille, c'est bien de commencer, mais garder le contrôle de chaque opération et de son résultat peut vous aider beaucoup et est basique. Vous pouvez le faire en connectant votre compte à des plateformes telles que myfxbook, fxblue, etc.

Vous avez maintenant une feuille de route à suivre pour créer votre propre système (sans oublier de le contrôler). N'oubliez pas qu'il existe des outils qui nous facilitent la vie et qui peuvent faire tout cela pour nous.

Les traders : quelle est la valeur de votre temps ?

En fin d'année, tous les traders font toujours le point sur leur propre activité de trading. Il y a encore un élément qui n'est jamais pris en compte et que nous avons donc tendance à oublier... Combien vaut notre précieux temps ?

Bien que cela puisse paraître évident, le temps ne peut être "préservé" et nous le savons. Cela arrive, c'est tout. On dit que lorsque nous naissons, nous sommes remplis de temps, parce que nous avons une vie devant nous, mais personne ne peut quantifier cette richesse et personne ne peut savoir combien de temps durera la vie d'une personne.

Pourtant, cette richesse est une certitude, car le temps peut être consacré à tout ce que le libre arbitre permet. En gardant à l'esprit que nos choix nous indiqueront la voie à suivre, car à chaque décision, nous empruntons de nouvelles voies et en quittons d'autres.

Cela entraîne une conséquence : nous consacrons plus de temps à ce qui nous motive le plus. Cette motivation peut être effective, économique, professionnelle, le sens du devoir, etc. Il est intéressant de noter qu'en de nombreuses occasions, nous utilisons le temps comme monnaie d'échange.

Les traders échangent continuellement leur temps

Ce concept s'applique particulièrement bien à un trader. Il échange une partie de son temps pour en avoir plus à sa disposition, plus tard. Que voulez-vous dire par là ? Investissez de l'argent sur les marchés financiers pour en obtenir davantage afin d'avoir plus de temps pour profiter de votre vie en fonction de vos objectifs et de vos désirs. Laissez-moi vous expliquer en détail ce que signifie cette phrase.

Le temps et l'argent sont peut-être les deux ressources les plus importantes dont nous disposons pour investir et faire des bénéfices. Cependant, c'est l'argent qui est vraiment apprécié en tant qu'investissement, car il nous permet, en tant que système de paiement, d'échange et de référence, de recevoir quelque chose en retour.

Sinon, lorsque nous investissons notre temps, il n'est pas si facile de quantifier les performances que nous obtiendrons, car ce n'est que dans certains cas qu'elles nous donneront un profit sous forme d'argent. Par exemple, dans le cas où nous échangeons notre temps avec un travail pour être récompensés par un salaire.

Dans d'autres cas, l'échange n'est pas tangible, par exemple lorsque nous voulons accroître nos connaissances par l'étude. Paradoxalement, ces ressources présentent de grandes similitudes : elles peuvent toutes deux être gérées, perdues, gaspillées, épargnées, elles ne sont pas infinies, mais la différence substantielle est que seul l'argent peut être gagné. Si vous perdez de l'argent, vous pouvez le récupérer au fil du temps, mais si vous perdez du temps, vous ne pourrez jamais le récupérer, même en l'achetant.

Inconsciemment, l'argent a plus de valeur que le temps, sauf en vieillissant : les personnes âgées valorisent davantage le temps parce qu'elles se rendent compte de leur manque. Le temps est disponible gratuitement et à volonté. De plus, c'est la ressource la plus équitable qui existe. Nous l'avons tous. Le problème, c'est votre administration.

Différents usages du temps et de l'argent

La même quantité d'argent et de temps entre les mains de différentes personnes ne coïncidera pas avec leurs utilisations, même si la source dont elles proviennent est la même. S'il est facile de répondre que le temps est la principale ressource pour laquelle nous devons nous battre, nous devons être conscients que l'argent est décisif pour notre avenir. L'achat de nouvelles expériences ou de désirs particuliers nécessite une dépense monétaire importante et un investissement en temps pour en profiter.

Les besoins de la vie et le temps dans lequel nous vivons marquent l'avenir des événements : l'argent bien dépensé coûte peu, tandis que le temps bien dépensé est rare et dépensé par inadvertance. Un très bon dilemme.

La mesure du temps est antérieure à la création de l'argent et est souvent liée à la productivité. Benjamin Franklin a déclaré que "le temps est de l'argent" et a expliqué que le temps passé à travailler pour gagner de l'argent était du temps bien dépensé ; sinon, si le temps a été consacré à d'autres choses, l'argent a été perdu. Cette réflexion n'est correcte que dans son propre contexte, en dehors de celui-ci, elle n'a pas de sens car le temps bien dépensé ne génère pas seulement de l'argent mais aussi de nombreux bénéfices qui vont au-delà de l'argent.

Tant le temps que l'argent sont consommés même si rien n'est fait avec eux. Si nous laissons le temps s'écouler, il est dépensé. Si nous ne faisons rien avec l'argent, comme le laisser dans un endroit non productif, alors l'inflation se produira, au fil du temps, malgré sa valeur initiale. Et c'est certainement la théorie la plus importante de la finance : si le prix de l'argent reste constant, sa valeur fluctue dans le temps.

Le temps doit être consacré à l'investissement

Dans le monde de l'investissement, les résultats sont obtenus après y avoir consacré une grande partie de notre temps. Le paradoxe selon lequel pour gagner de l'argent, je dois investir mon temps et que si j'ai de l'argent, j'aurai plus de contrôle sur mon temps, ne va pas au-delà du fait que la récompense des deux n'est pas proportionnelle. Avoir beaucoup d'argent n'est pas synonyme de beaucoup de temps.

Le temps est indifférent à la quantité d'argent. Ceux qui ont obtenu une somme d'argent importante y ont investi beaucoup de temps et auront également besoin de beaucoup de temps pour la gérer.

Il est clair que chacun est heureux à sa manière, mais il est possible que ceux qui ont plus de temps et moins d'argent à consacrer à leur famille et à eux-mêmes soient plus heureux. Une étude réalisée par la publication Psychological and Personality Science révèle que 64 % des personnes interrogées préfèrent avoir de l'argent pour leurs loisirs, même si les résultats ont changé lorsqu'on les a interrogées sur le bonheur. En fait, il a été conclu que la quantité d'argent accumulée n'est pas proportionnelle au bonheur.

Lorsque vous atteignez une certaine limite d'argent, en gagnant plus, ce montant supplémentaire n'est pas proportionnel à l'augmentation du bonheur. En ce sens, on dit, à juste titre, que les riches ne jouissent pas du même bonheur que l'argent. Cette limite est de 60 000 euros par an, selon les experts. 60 000 euros par an ? Ici doit entrer une réflexion importante.

Investir du temps pour gagner du temps

Le trader investit son temps parce qu'une plus grande quantité d'argent améliore la capacité à utiliser son temps. Très juste, mais comment utiliser ce temps à cette fin ? Le trader doit être vraiment bon pour gérer le temps qu'il passe dans cette profession. Si l'étude du trading demande beaucoup de notre temps et beaucoup de dévouement, il est également vrai que nous ne devons pas la lancer dans une session de 10 heures qui n'apporte rien de bon.

Certains diront que cela dépend de ce que je gagne. C'est vrai, mais seulement en partie. Si je dois détruire mon équilibre psycho-physique pour gagner de l'argent, cela ne sert à rien de travailler comme ça. On dit que le trading est la liberté, mais cette affirmation est la ligne subtile entre le bien et le mal.

Si, par liberté, nous avons l'intention de dépenser de l'argent pour des articles de luxe totalement inutiles ou de nous asseoir devant l'écran pendant des heures et des heures pour finir par nous repentir et brûler notre contact humain avec le monde extérieur, le bonheur ne sera jamais là et cela est clair pour tout le monde. Si, au contraire, nous entendons par là la possibilité de passer du temps de qualité, par exemple, de rester avec nos proches ou de vivre des expériences qui nous enrichissent en tant qu'êtres humains, alors tout change.

Le trading, un processus de croissance

Le trading peut être considéré comme une grande échelle : un chemin où, étape par étape, nous nous développons d'abord en tant que personnes puis en tant que commerçants. Un échange continu de temps et d'argent qui devrait avoir une meilleure qualité de temps disponible, mais surtout la conscience de nous-mêmes et de la façon dont nous voulons vivre notre vie.

La vie... Nous savons qu'elle est unique et nous ne connaîtrons jamais le moment exact où nous la quitterons. Par conséquent, nous devons être très responsables envers nous-mêmes tout au long de ce voyage. Les émotions négatives, le manque d'objectifs et l'incapacité à réagir dans les moments difficiles de ce travail doivent être interdits.

Le temps est la chose la plus précieuse que nous ayons. Malheureusement, nous l'évaluons rarement consciemment : il continue à décliner, tendant inévitablement vers un équilibre zéro. Ce n'est qu'à l'avenir que nous perdrons le passé et celui-ci ne pourra jamais être récupéré. Il est donc nécessaire de gérer le temps : si vous voulez réaliser quelque chose, la première chose à faire est de le réaliser. Il serait triste et logique de ne pas le faire, ce serait un acte d'abnégation.