Créer une stratégie de trading puissante en seulement cinq étapes
Pourquoi cela se produit-il ? Vous avez eu de la chance au départ et vous n'avez pas de stratégie claire qui vous permette de trader sans ces hauts et ces bas comme si vous étiez sur des montagnes russes. Si vous passez du temps à créer une ou plusieurs stratégies et à ajuster le risque pour que les mouvements du marché ne vous laissent pas avec KO, vous pouvez mettre les chances de votre côté.
Comment créer une stratégie de trading ? C'est très simple, il existe aujourd'hui de nombreux outils qui vous permettent de créer des systèmes et de les automatiser sans apprendre à programmer. Il suffit de suivre une série d'étapes pour s'assurer que tout est défini et que rien n'est laissé en plan. Je vous présente les cinq étapes pour mettre en place une stratégie de trading.
Définir une période de temps
Votre stratégie de trading doit être bien définie dans le temps. Définir quand ouvrir une position et quand la fermer. Le moment précis dans le temps ou la circonstance. En plus de la fréquence. si par exemple ne fonctionnera pas le vendredi ou pendant une bande la nuit. Ceci est particulièrement utile dans certaines stratégies intraday pour limiter qu'aucun trade ne soit fait pendant le rollover, car les spreads sont généralement plus élevés et nous payons plus pour chaque trade. Il est également intéressant de ne pas effectuer de transactions, par exemple le dimanche à l'ouverture ou lorsqu'il y a de la volatilité, comme lors de la publication de données macroéconomiques.
Si vous pratiquez le day trading, vous rechercherez des transactions sur de petites périodes dans le but de suivre les mouvements intrajournaliers du prix, tandis que si vous pratiquez le swing trading, vous rechercherez des fourchettes de prix plus larges et votre horizon temporel sera plus large.
Indicateurs d'entrée et de sortie
Les indicateurs, comme leur nom l'indique, vont agir pour donner un signal d'entrée ou de sortie d'une position. Un indicateur peut être simple comme une moyenne mobile ou plus complexe et personnalisé. Vraiment les indicateurs avec des règles très simples fonctionnent très bien dans le temps. Par exemple, nous pouvons définir dans notre stratégie de trading que lorsque le prix d'ouverture en une heure de l'EUR/USD dépasse sa moyenne mobile pondérée sur 20 périodes, acheter et fermer la position lorsque par la suite, le prix d'ouverture en une heure est inférieur à cette moyenne.
L'objectif d'un indicateur est de servir de référence, par exemple pour détecter une tendance. Les indicateurs ne sont pas la panacée ou la magie, ils sont juste des balises sur le chemin pour atteindre notre objectif. Il faut les voir comme des indices pour que tout se développe de la meilleure façon et obtenir un avantage, mais n'oubliez pas que la clé est de travailler avec différents systèmes.
La gestion du risque
La gestion du risque est fondamental. Votre système doit prendre en compte le montant que vous allez acheter ou vendre d'un actif et le montant maximum que vous pouvez perdre. Le montant maximum que vous pouvez perdre peut être calculé en euros ou en dollars ou vous pouvez le calculer en % de votre compte. Je vous recommande de le faire en pourcentage pour éviter d'ajuster constamment.
De nombreux traders commencent à considérer le montant qu'ils peuvent perdre une fois que cela se produit, car au début, ils croient que c'est quelque chose qui n'arrivera même pas. Incroyable mais vrai. Cela leur fait courir le risque de perdre plus d'argent qu'ils ne peuvent réellement assumer. Fixez un pourcentage maximum que vous pouvez perdre dans votre stratégie de trading (en fonction de votre tolérance réelle au risque), cela vous aidera à garder les pieds sur terre.
Configuration des paramètres
Où placerez-vous le stop loss ? Et le take profit ou l'objectif de chaque opération ? Quels seront les paramètres des indicateurs que vous utiliserez ? Par exemple, si comme je l'ai dit dans l'exemple précédent vous utilisez une moyenne mobile. Combien de périodes aura-t-elle ? Il est important que tout cela soit bien défini, clair et objectif. De cette façon, vous aurez une stratégie de trading parfaitement définie qui ne vous fera pas réfléchir ni douter de son exécution.
Rédigez votre stratégie
Pourriez-vous expliquer votre stratégie à quelqu'un de manière simple ? Une chose que l'on dit souvent est que votre stratégie doit pouvoir entrer dans un post it. C'est peut-être un peu radical, mais en substance, plus c'est court et simple, plus c'est robuste et plus ça a de chances de fonctionner dans le temps.
Écrire votre stratégie est quelque chose qui vous aidera à la comprendre. Imaginez que vous deviez demander à quelqu'un de la programmer pour vous. Vous devez être très objectif et éviter les déclarations du type "beaucoup, haut, peu ou bas". Vous devrez définir très précisément ce que signifie "beaucoup", "élevé", "peu" ou "faible". Cela vous aidera à ne pas vous saboter et à avoir la clarté mentale nécessaire pour agir avec précision dans la réalité. Que vos opérations soient manuelles ou automatisées.
[Extra] Garder la trace de vos opérations
De nombreux traders créent une stratégie et l'exécutent simplement. Si tout se passe bien, ils augmentent le montant jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus prendre de risque, que la position se retourne peu à peu contre eux et qu'en s'exposant autant, ils fassent exploser le compte. D'autres se contentent de l'exécuter et si elle n'est pas rentable au début, ils l'abandonnent.
Les traders gagnants ne font pas cela, ils travaillent avec différentes stratégies qui surveillent la bonne gestion des risques. Cela signifie que votre perception n'est pas focalisée sur une seule stratégie et que vous jouerez tout à une carte. Vous aurez une vue plus panoramique, mais n'oubliez pas que vous devez suivre vos stratégies.
Ce point est important car il vous aidera à établir des critères où vous déconnecterez les stratégies qui ne fonctionnent pas. Cela vous aidera à limiter considérablement vos pertes. De nombreux traders s'accrochent à l'idée qu'ils doivent être forts quoi qu'il arrive et rester fidèles à leur système. Mais bien sûr, que se passe-t-il si votre stratégie n'est plus rentable ? Ce n'est pas nouveau, il existe des systèmes de trading qui n'ont plus d'avantage statistique sur le marché. C'est pourquoi travailler avec un portefeuille est la chose la plus intelligente. Ainsi, vous pouvez en avoir sur le banc de touche pour remplacer les gros titres lorsqu'ils flanchent.
Si vous opérez manuellement et que vous commencez à appliquer un système, tranquille, c'est bien de commencer, mais garder le contrôle de chaque opération et de son résultat peut vous aider beaucoup et est basique. Vous pouvez le faire en connectant votre compte à des plateformes telles que myfxbook, fxblue, etc.
Vous avez maintenant une feuille de route à suivre pour créer votre propre système (sans oublier de le contrôler). N'oubliez pas qu'il existe des outils qui nous facilitent la vie et qui peuvent faire tout cela pour nous.
